個人のお客様


家計簿診断

主婦にとっての大切なお仕事。それは家計のやりくり!
どしても貯蓄ができない!と頭を痛めてるあなた、家計簿は予算管理からです。うまく活用する方法をあなたのライフプランに合わせてアドバイスします。

3,000円~

住宅ローン相談

住宅ローンは人生の約半分をかけて返すとてつもなく大きな借金です。
金利が低いから変動金利が一番!と決めつけていませんか?
景気動向にも影響されますので一概にどちらが有利か言えません。
毎月の負担を考慮したうえで、あなたのベストなプランを探しましょう。
まずはローンを借りる前にご相談を。

10,000円~

保険の見直し

「節約は保険の見直しから!」ともいわれるぐらい。知ると知らぬでは大違い。
弊社への相談件数No.1がこちらの相談です。保険といっても生命保険だけではありません。損害保険も含めたアドバイスで自分にはどんな保険が必要だったのかがわかります。

3,000円~

資産運用

自分が考えてる以上にリスクを取りすぎていませんか?
また一つの金融商品に集中投資していませんか?
金融商品のリスクについてしっかりと知識を得た上であなたのライフプランと資産全体のバランスを考えた資産管理を一緒に始めましょう。ご興味がある方、まずはご相談を。

5,000円~

CF(キャッシュフロー)表作成

依頼件数第2位がこちらCF作成です。
家計簿から生涯支出をシュミレーションしてみると・・・
あなたのライフプランの問題点が解ります。
そうすることで5年後、10年後、20年後のあなたの未来が見えてくるのです。そこで、今何をすべきか、問題点の解決策を一緒に考えていきましょう

15,000円~

年金アドバイス

あなたは何歳から年金を受給できますか?
貯金、退職金を目の前にしてもどうやって運用すればいいのか・・・?
しかしわからないまま勧められる金融商品を何となく買ってしまうのは避けたいですよね。企業年金や確定拠出年金、セカンドライフを豊かにするための年金制度を知っておきましょう。それからでも遅くはないのです。

10,000円~

相 続

相続は亡くなってから起こること。つまり誰にでも発生します。
故に生きている間にできることがあります。生前贈与や成年後見制度の利用、遺言書作成や生命保険を利用した方法などです。今しっかりと相続対策をしておくことが、愛するご家族をトラブルから避けることにつながるのです。
ご家族に合った最適な方法をご提案します。

10,000円~

総合コンサルティング

個別のご相談に限らず、総合的なアドバイスをご提案します。
定期的な訪問や電話やメールでのご相談等お客様に合ったプランを提案します。また年間契約もご用意しています。(別途ご相談ください)

10,000円~

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